江苏快三讨论群

来源:英雄联盟维护公告最新  作者:   发表时间:2020-08-10 10:31:52

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  在这个领域做投资真的不容易,每个领域都有非常不一样的认知差异。变革快,就意味着如果创业公司产品进了某一款手机,但第二代的技术没有跟上,就很有可能被出局。能做好的人太少。

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  我们不会把单纯的进口替代作为投资策略。火柴Q:顺着刚才那个问题。有些领域相对传统,但可能更多依托工艺。

  过去两年基本上都在配合宝马做车规级验证。第二,新功能带来的对消费者的吸引力在改变。白宗义:是的。

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  近几年有人觉得AI芯片估值非常高,但落地上不如大家的预期。甲子对话*本次对话环节主持人为甲子光年主编“火柴Q”火柴Q:听您的分享,进口替代有高价值和低价值之分。的确一些公司讲过很多AI芯片的故事,但最后交付的其实是产品、是设备,甚至是整个集成的方案。

  因为宝马、、奥迪会在第一波先上新功能,验证成功的情况下,中价或者低价位的车型才会在第二波、第三波上,但这样就变成进口替代。因为宝马、、奥迪会在第一波先上新功能,验证成功的情况下,中价或者低价位的车型才会在第二波、第三波上,但这样就变成进口替代。火柴Q:顺着刚才那个问题。

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  对于传感器、半导体芯片等新的硬科技,你觉得哪个场景会更好?或者可以说说它的异同。因为它们是安防摄像头出货最大的几家公司,如果这几家大厂都不用,其实是蛮难的。但它有一个方向非常重要,就是军工企业、研究所。

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  在这个领域做投资真的不容易,每个领域都有非常不一样的认知差异。今天大家更多强调单车智能,但未来可能会是车与车联网V2X做协同,这其中会有很不错的变革机会,不过目前主要是示范项目与系统集成的机会。而且手机迭代较快,如果没有很好的技术持续迭代,可能第一款芯片能搞定,第二款就出局了。

  另外做IDM需要重资产投入。火柴Q:现在国内的很多AI芯片公司,从主营业务架构上看,不像一个典型的芯片公司。我们不会把单纯的进口替代作为投资策略。

  有些领域相对传统,但可能更多依托工艺。汽车领域完全不一样。对于传感器、半导体芯片等新的硬科技,你觉得哪个场景会更好?或者可以说说它的异同。

  感知部分我们投了三家公司,分别是Innoviz、几何伙伴和Vayyar。现在国内不少定位做安防的公司,刚开始创业或融资时讲的是AI芯片的故事,但是随着时间发展,BP一直在变化。从2016年到今天,我们系统性地投了近10家公司,围绕三个方向做布局:感知、决策、执行,分别替代人的眼睛、大脑和手脚。

  而且手机迭代较快,如果没有很好的技术持续迭代,可能第一款芯片能搞定,第二款就出局了。您觉得在现在这个时间点来看,AI芯片理性的估值逻辑是怎样的?有些公司是做通用型产品,有些是做垂直场景。为什么?因为手机品牌发布新品时,不会自豪地告诉消费者这款手机用了国产替代的PA,因为这很可能会被理解为通话效果不好,也不构成新功能,无法让用户冲动买单。

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  这其实是一样的道理。对于传感器、半导体芯片等新的硬科技,你觉得哪个场景会更好?或者可以说说它的异同。这不代表后装起不来。

  今年新冠疫情下,低速无人配送车成为一个不错的行业热点。为什么?因为手机品牌发布新品时,不会自豪地告诉消费者这款手机用了国产替代的PA,因为这很可能会被理解为通话效果不好,也不构成新功能,无法让用户冲动买单。白宗义:对,我觉得肯定是这样。

  火柴Q:现在国内的很多AI芯片公司,从主营业务架构上看,不像一个典型的芯片公司。在原来x轴、y轴和速度信息之外,再加上一个z轴的信息,把未来毫米波雷达的性能不断往激光雷达的方向靠,尽可能形成一个点云。车联网安全领域,一家以色列公司Argus创立4年后以4亿美金被大陆收购。

  汽车是大行业。甲子对话*本次对话环节主持人为甲子光年主编“火柴Q”火柴Q:听您的分享,进口替代有高价值和低价值之分。像H公司这种大厂,要进它的供应链是需要一些资质的,比如存续多久,有什么样的认证。

  火柴Q:明白,有利有弊。表面上今天大家都可以看到机会,但这些方向越往后走,越难去辨别,因为需要对产业有更深的理解和挖掘。Fabless模式和国外Skyworks对比,毛利完全没有任何优势。

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  这不代表后装起不来。手机为代表的消费电子迭代得很快,可能半年,一个新产品就出来了。从2016年到今天,我们系统性地投了近10家公司,围绕三个方向做布局:感知、决策、执行,分别替代人的眼睛、大脑和手脚。

  过去两年基本上都在配合宝马做车规级验证。所以今天这个问题,我就不正面回答了,因为每个公司都有每个公司的特点。白宗义:对,每个领域都有风险,关键还是看投资机构把握项目的能力。

  火柴Q:总结一下。在国内,很多算法、芯片公司都在对标Mobileye,但汽车跟消费电子领域完全不一样。从历史上来看,这是在一个半导体相对落后的国家慢慢往高端发展的必经道路,还是这个业务的形态其实不太正常?白宗义:我觉得两个因素都有,不能讲这些公司一定就没有市场机会。

  如果我是一个专门投手机的基金,那我可能不会看好汽车;如果我专门投汽车,我可能不会投手机,但这些都不足以支撑你成为有一定的规模和品牌的基金,我们不可能分那么细。中国市场够大,随便找一个应用场景,都有可能做成一家公司。我们认为相对低端的进口替代中,绝大部分品类其实没有被替代的必要,或者说没有投资价值。

  现在国内不管是做算法的AI公司,还是做芯片的AI公司,最后的结果都变成了做安防系统集成。从历史上来看,这是在一个半导体相对落后的国家慢慢往高端发展的必经道路,还是这个业务的形态其实不太正常?白宗义:我觉得两个因素都有,不能讲这些公司一定就没有市场机会。第二,新功能带来的对消费者的吸引力在改变。

  今天,其中很多企业都已成为细分领域的龙头。低速场景变现方面,我们在preA轮投了新石器。做通用的还有机会吗?白宗义:我觉得都有机会。

  车联网安全领域,一家以色列公司Argus创立4年后以4亿美金被大陆收购。新一轮融资中,它获得了由理想汽车领投的近2亿元A+轮融资。白宗义:对,我觉得肯定是这样。

  对于传感器、半导体芯片等新的硬科技,你觉得哪个场景会更好?或者可以说说它的异同。车联网安全领域,一家以色列公司Argus创立4年后以4亿美金被大陆收购。对于iNEXT、A8等品牌,它们上一套新系统,对用户而言是一个plus,愿意买单;但对于10万的国产车,加上level3功能会发现根本卖不动。

  火柴Q:可以说一下具体的场景吗?白宗义:有很多,比如传统传感器领域,类别繁杂,毛利不高。如果明年宝马的iNEXT按照规划正常推出,Innoviz在前装领域的全球地位会是非常强的。火柴Q:您投过一些AI芯片公司。

  国内有很多做安防芯片的公司希望在安防摄像头方面实现端侧的智能,但如果只做AI芯片,意味着如果搞不定海康、大华,就没有想象空间。因为宝马、、奥迪会在第一波先上新功能,验证成功的情况下,中价或者低价位的车型才会在第二波、第三波上,但这样就变成进口替代。它主要研发主动式AI语音交互技术,应用在智能座舱和老年人配合机器人领域,公司于2020年1月获得3600万美元新一轮融资。

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