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2020-08-05 10:22:33

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  2020年政府推地速度加速,未来房地产新开工增速不悲观。  个股选择。我们认为增储上产周期再次明确,继续看好中海油服、中石化油服、安东油田服务、华油能源、宏华集团等中国油服中长期增长前景。

  结合公司近年来专利获得的变化趋势及下游需求走向,公司亦开始加速布局智能家居市场,目前智能家居市场正迈入增长快车道,预计近年仍将维持CAGR超20%的快速增长,2021年行业需求空间有望达到约6500亿元,新的蓝海市场快速出现。因上任董事长陈晓龙突然身故,公司于2020年6月18日召开董事会:选举陈建军担任公司第八届董事会董事长,同时计划增补张晶晶(陈晓龙之妻)为公司董事会董事,聘任陈钢为公司副总裁。目前行业龙头只有3.4%的市场占有率,龙头公司将凭借资质、经验、管理,规模、资金,结构特点不断提升市场占有率。

  公司长期根植中高端低压电器市场,瞄准下游头部客户资源,依托领先行业的研发能力、产出效果与服务体系,打造了一套以“深度合作的头部客户、亟待解决的需求痛点、核心产品的推出、景气周期的到来”为核心的链式正反馈机制,深度挖掘及响应下游需求痛点,以“爆款”关键产品直接受益下游行业的景气周期,助力公司成长。此外,通过战略结盟或并购及时切入新赛道,从而弥补短板、加强护城河的做法,预计也将越来越多地为新旧时期的头部企业所采用。投资策略:维持对游戏行业推荐评级。

    顺沿赛道,挑选赢家。游戏产业日益精品化。同时,意见还鼓励民生用气资源通过合同提前锁定全年及供暖季需求。

  中国为抗击疫情,人们采取了停工停产,娱乐场所,消费场所多数关闭。不过对于非民用气,意见则更加鼓励通过市场化的方式来进行协商,我们认为与当前改革方向一致。  顺沿赛道,挑选赢家。

  目前国内疫情已经受到控制,但是国产网络游戏版号发放数量并没有下降,继续维持每月100以上的水平。上调公司2020-2022年净利润预测至3.75/5.13/6.55亿元(原预测为3.67/4.95/6.16亿元),对应EPS预测为0.48/0.65/0.83元,当前股价对应PE为32x/23x/18x,持续看好公司的长期成长空间与增长动力,维持“买入”评级。我们认为云游戏的推出有助于降低用户的硬件成本、等待成本以及防外挂成本,不仅能够提升现有玩家的游戏体验,也有助于吸引新生玩家、扩大用户基础,进一步打开行业发展空间。

  意见提出用气高峰期根据资源供应情况分级启动实施,要确保“煤改气”等居民生活用气需求,同时对学校、医院、养老福利机构、集中供热以及燃气公共汽车、出租车等民生用气需求优先落实和保障资源。投资策略:维持对游戏行业推荐评级。从联合租赁看塔吊租赁行业的未来和估值?联合租赁公司是租赁行业最成功的公司,公司收入和利润也保持持续增长的态势,2019年收入达到93.51亿美元,创历史新高。

  风险提示下游需求下滑导致设备利用率降低,价格竞争加剧。  此外,意见还特意指出,加快页岩油气、致密气、煤层气等非常规油气资源勘探开发力度。董事会换届不调整业务团队考核目标,成熟化职业经理人团队稳定,生产经营将顺利过渡。

  增量市场比渗透率,存量市场看市占率。增量市场比渗透率,存量市场看市占率。而随着相关技术的日趋成熟,云游戏的持续发展必然要回归到游戏内容当中,游戏内容研发商的地位有望逐步提高。

  2019年7月,公司将零售管理权限由地板大零售中心下放至各经营战区,决策权从圣象集团统一管理调整至战区自主决定,决策效率提升,反馈问题到解决问题周期由1个月缩短至1周;同时给予二三级经销商直供产品支持,并在销售政策上进行补贴,提升经销商竞争优势。公司对地产客户的选择秉持现金流>利润>收入的运营理念,重视现金流,严控账期风险,保证盈利质量。公司深度合作大客户万科,配套样板房推出智能家居解决方案,2019年年报新增披露智能电工业务,营业收入达到8509.57万元(同比+124.16%),未来看好正反馈机制在智能家居业务迎来复刻,为公司发展提供新的增长极。

  需求分级和消费升级的进程正酝酿出许多结构性的增长机会。公司长期根植中高端低压电器市场,瞄准下游头部客户资源,依托领先行业的研发能力、产出效果与服务体系,打造了一套以“深度合作的头部客户、亟待解决的需求痛点、核心产品的推出、景气周期的到来”为核心的链式正反馈机制,深度挖掘及响应下游需求痛点,以“爆款”关键产品直接受益下游行业的景气周期,助力公司成长。因上任董事长陈晓龙突然身故,公司于2020年6月18日召开董事会:选举陈建军担任公司第八届董事会董事长,同时计划增补张晶晶(陈晓龙之妻)为公司董事会董事,聘任陈钢为公司副总裁。

  此外,通过战略结盟或并购及时切入新赛道,从而弥补短板、加强护城河的做法,预计也将越来越多地为新旧时期的头部企业所采用。无论是增量抑或存量市场的竞争,我们相信会有更多企业渐渐从单纯流量思维转向品牌张力、消费黏性、用户留存等指标。  公司凭借技术及客户优势,打造了一套集爆款产品研发与下游需求前瞻性布局于一体的“正反馈机制”,且在公司不同下游行业中具备可复制性,有望为公司长期成长持续贡献动能。

    需求管理:持续提升天然气应急调峰能力,鼓励非民用气市场化。如何判断塔吊租赁公司的景气度和未来?短期看设备保有量和设备利用率提升带来的业绩提升。零售业务渠道变革,追回流失流量。

  公司现有零售门店超过3000家,传统渠道优势突出。随着后续5G网络大规模铺设及完善,国家政策的支持、国内厂商的积极布局以及核心用户的正面评价,国内云游戏行业的发展有望进一步走向成熟。董事会换届,大宗业务高增长,零售业务依托品牌价值、渠道优势有望重回增长。

  意见继续推动储气设施集约、规模建设。需求分级和消费升级的进程正酝酿出许多结构性的增长机会。而随着相关技术的日趋成熟,云游戏的持续发展必然要回归到游戏内容当中,游戏内容研发商的地位有望逐步提高。

  公司现有零售门店超过3000家,传统渠道优势突出。消费升级大周期下的中国消费市场潜力巨大,不少区域品牌有望晋身为全国品牌,而具备与时俱进推新能力、拥有消费黏性和韧性的优秀国产品牌,更有望成长为全球领先的消费巨头。  顺应趋势,优选赛道。

    公司凭借技术及客户优势,打造了一套集爆款产品研发与下游需求前瞻性布局于一体的“正反馈机制”,且在公司不同下游行业中具备可复制性,有望为公司长期成长持续贡献动能。结合公司近年来专利获得的变化趋势及下游需求走向,公司亦开始加速布局智能家居市场,目前智能家居市场正迈入增长快车道,预计近年仍将维持CAGR超20%的快速增长,2021年行业需求空间有望达到约6500亿元,新的蓝海市场快速出现。上调公司2020-2022年净利润预测至3.75/5.13/6.55亿元(原预测为3.67/4.95/6.16亿元),持续看好公司的长期成长空间与增长动力,维持“买入”评级。

    此外,意见还特意指出,加快页岩油气、致密气、煤层气等非常规油气资源勘探开发力度。游戏成为了消费者在家抗疫的主要消遣方式之一。工程机械需求解析塔吊租赁行业属于经营性租赁和湿租。

  同时,意见还鼓励民生用气资源通过合同提前锁定全年及供暖季需求。  评论  供应能力:积极推动国内油气稳产增产。随着后续5G网络大规模铺设及完善,国家政策的支持、国内厂商的积极布局以及核心用户的正面评价,国内云游戏行业的发展有望进一步走向成熟。

    可自我复制的模式,迎来智能家居的蓝海。我们认为,部分地方炼油企业走私、偷税漏税的现象一直存在,不利于市场竞争,尤其削弱了正规经营的国有炼厂的竞争力。我们认为增储上产周期再次明确,继续看好中海油服、中石化油服、安东油田服务、华油能源、宏华集团等中国油服中长期增长前景。

  上调公司2020-2022年净利润预测至3.75/5.13/6.55亿元(原预测为3.67/4.95/6.16亿元),对应EPS预测为0.48/0.65/0.83元,当前股价对应PE为32x/23x/18x,持续看好公司的长期成长空间与增长动力,维持“买入”评级。  行业近况  6月18日,国家发展改革委与国家能源局联合印发了《关于做好2020年能源安全保障工作的指导意见》(以下简称“意见”),意见主要从能源供应能力、通道建设、储备能力和需求管理4个方面对油气能源安全保障工作提出了指导意见。受益2020年竣工回暖,精装房渗透率持续提升,公司大宗业务持续高增长,2019年地板大宗业务收入占地板业务比约30%。

  结合公司近年来专利获得的变化趋势及下游需求走向,公司亦开始加速布局智能家居市场,目前智能家居市场正迈入增长快车道,预计近年仍将维持CAGR超20%的快速增长,2021年行业需求空间有望达到约6500亿元,新的蓝海市场快速出现。  公司凭借技术及客户优势,打造了一套集爆款产品研发与下游需求前瞻性布局于一体的“正反馈机制”,且在公司不同下游行业中具备可复制性,有望为公司长期成长持续贡献动能。  客户为帆、研发为桨,催生独特的正反馈机制。

  从下游需求看行业房屋新开工面积与竣工面积同比增速差值对塔吊租赁收入具有前瞻,塔吊和塔吊租赁行业的景气度可以相互进行验证。其需要不断扩大资产规模做大做强,其扩大资产规模方式主要包括自有资金和做大财务杠杆。当前大宗业务主要来自万科项目,并已与92家地产商展开合作,未来依托公司品牌实力,份额将逐步提升。

  我们认为,品牌定价权和复购率是优秀消费企业的核心指标。意见提出用气高峰期根据资源供应情况分级启动实施,要确保“煤改气”等居民生活用气需求,同时对学校、医院、养老福利机构、集中供热以及燃气公共汽车、出租车等民生用气需求优先落实和保障资源。我们认为增储上产周期再次明确,继续看好中海油服、中石化油服、安东油田服务、华油能源、宏华集团等中国油服中长期增长前景。

  公司长期根植中高端低压电器市场,瞄准下游头部客户资源,依托领先行业的研发能力、产出效果与服务体系,打造了一套以“深度合作的头部客户、亟待解决的需求痛点、核心产品的推出、景气周期的到来”为核心的链式正反馈机制,深度挖掘及响应下游需求痛点,以“爆款”关键产品直接受益下游行业的景气周期,助力公司成长。  风险因素:新产品研发不及预期,下游客户推广不及预期,行业竞争加剧,用电需求增长趋缓。需求分级和消费升级的进程正酝酿出许多结构性的增长机会。

  当前大宗业务主要来自万科项目,并已与92家地产商展开合作,未来依托公司品牌实力,份额将逐步提升。目前行业龙头只有3.4%的市场占有率,龙头公司将凭借资质、经验、管理,规模、资金,结构特点不断提升市场占有率。游戏产业日益精品化。

  从联合租赁看塔吊租赁行业的未来和估值?联合租赁公司是租赁行业最成功的公司,公司收入和利润也保持持续增长的态势,2019年收入达到93.51亿美元,创历史新高。公司内部治理趋于稳定,工装业务加速提供新增长点,持续看好地板龙头的品牌渠道实力。游戏成为了消费者在家抗疫的主要消遣方式之一。

    储备能力:加快推进储气设施建设。我们看到越来越多的新晋企业切入新赛道打造局部优势,龙头企业则通过内部变革与合纵连横,加固护城河。公司“圣象”品牌为地板行业龙头品牌,多年积淀,品牌与渠道优势稳固。

  需求分级和消费升级的进程正酝酿出许多结构性的增长机会。  顺沿赛道,挑选赢家。而随着相关技术的日趋成熟,云游戏的持续发展必然要回归到游戏内容当中,游戏内容研发商的地位有望逐步提高。

    通道建设:推动油气管道建设,稳定进口油气资源供应。疫情下的游戏行业:数字消费的新势力。不过对于非民用气,意见则更加鼓励通过市场化的方式来进行协商,我们认为与当前改革方向一致。

  目前国内疫情已经受到控制,但是国产网络游戏版号发放数量并没有下降,继续维持每月100以上的水平。中国为抗击疫情,人们采取了停工停产,娱乐场所,消费场所多数关闭。  正反馈完成时:5G爆款1U微断的成功范例。

  2020年政府推地速度加速,未来房地产新开工增速不悲观。建议投资者关注农夫山泉(即将上市)、颐海国际(1579HK)、涪陵榨菜(002507CH)、京东(JDUS,9618HK)和拼多多(PDDUS)等。我们看好上述机制的自我复制能力,公司有望借此受益智能家居行业的快速增长,并在未来向更多子行业推广。

  投资策略:维持对游戏行业推荐评级。我们认为提高能源自给能力是一个中长期目标,油气资源对外依赖度短期内可能继续高企,因此稳定进口资源的供应也不容忽视。另外目前国内塔吊租赁还属于前期高速发展,龙头公司做大做强的阶段,估值可以向联合租赁在净利润快速提升时候的估值靠拢:22-28倍之间。

  因上任董事长陈晓龙突然身故,公司于2020年6月18日召开董事会:选举陈建军担任公司第八届董事会董事长,同时计划增补张晶晶(陈晓龙之妻)为公司董事会董事,聘任陈钢为公司副总裁。  需求管理:加大成品油打击走私、偷税漏税等非法行为力度。意见提出用气高峰期根据资源供应情况分级启动实施,要确保“煤改气”等居民生活用气需求,同时对学校、医院、养老福利机构、集中供热以及燃气公共汽车、出租车等民生用气需求优先落实和保障资源。

  从利润表角度来看,其成本端最大占比是人工费用,其收入端是租金,不同于传统的融资租赁公司的利差收益,其更加类似于一般的服务业。  顺应趋势,优选赛道。此前也有相关监管政策出台,但并没有较为明确的惩罚机制。

  投资建议建议持续关注塔吊租赁龙头公司建设机械(600984)。意见提出用气高峰期根据资源供应情况分级启动实施,要确保“煤改气”等居民生活用气需求,同时对学校、医院、养老福利机构、集中供热以及燃气公共汽车、出租车等民生用气需求优先落实和保障资源。大宗业务受益竣工及精装房渗透率提升,持续高增长。

  从利润表角度来看,其成本端最大占比是人工费用,其收入端是租金,不同于传统的融资租赁公司的利差收益,其更加类似于一般的服务业。后来步入成熟稳定期以后,估值在10-16倍之间。目前国内疫情已经受到控制,但是国产网络游戏版号发放数量并没有下降,继续维持每月100以上的水平。

    需求管理:加大成品油打击走私、偷税漏税等非法行为力度。2020年政府推地速度加速,未来房地产新开工增速不悲观。我们认为在云游戏正式落地前后的一段时间里,技术厂商(包括云计算、云游戏解决方案提供商等)及运营商将在一定程度上占主导地位。

  2020年上半年,“新冠”疫情在全球范围内陆续爆发。云游戏升级行业天花板。  顺沿赛道,挑选赢家。

  中国为抗击疫情,人们采取了停工停产,娱乐场所,消费场所多数关闭。当前大宗业务主要来自万科项目,并已与92家地产商展开合作,未来依托公司品牌实力,份额将逐步提升。中期看新签单量,是公司下游景气度的前瞻指引。

  短期内,我们看好油价复苏企稳带来的炼化企业库存收益与潜在的产品毛差扩大的机会,看好恒力石化、荣盛石化和上海石化-H;长期来看,随着行业进一步规范,我们看好国营炼厂竞争力进一步提升的空间。当前大宗业务主要来自万科项目,并已与92家地产商展开合作,未来依托公司品牌实力,份额将逐步提升。意见坚持大力提升国内油气勘探开发力度,并指导了通过企业债券、增加授信额度等方式推动勘探开发投资稳中有增。

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